13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774343
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
92 檔
27.5%
Q1 2025の報告期間中、Financial Strategies Group, Inc.（CIK: 0001774343）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Financial Strategies Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTM, SPAB, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 11.42% | +0.01% | -0.55% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 9.74% | +0.09% | +0.55% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 9.56% | -0.04% | +1.27% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.06% | +0.03% | — | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.06% | -2.73% | +0.88% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.16% | -1.20% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.09% | +1.11% | |
| 8 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 2.72% | +0.01% | -0.65% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.11% | -0.06% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.57% | +0.09% | +0.63% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.43% | +0.01% | -6.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.44% | +13.35% | |
| 13 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | +0.01% | +13.44% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.23% | +8.04% | |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.83% | +0.15% | -5.08% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.76% | +0.09% | +7.64% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.12% | +6.78% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.69% | +0.13% | -3.08% | |
| 19 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 1.62% | -0.02% | +0.51% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.56% | +0.08% | +2.32% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | +0.03% | +11.46% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.11% | +14.03% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.14% | +42.02% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.04% | -36.39% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.07% | +0.79% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.04% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.02% | -9.02% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.39% | +1.41% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | -11.12% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | +27.72% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +8.44% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +9.69% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.43% | +57.24% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +0.11% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +6.98% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +4.54% | |
| 37 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.45% | -0.50% | EXIT | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.44% | — | +9.50% | |
| 39 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.39% | — | -4.76% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +7.68% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 42 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.16% | — | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.23% | — | +53.32% | |
| 44 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.99% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +9.05% | |
| 46 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.22% | — | +38.16% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -0.79% | |
| 48 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 株式-その他 | 0.18% | +0.01% | +92.75% | |
| 49 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | +18.21% | |
| 50 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -9.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Strategies Group, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 92 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPTM (11.4%)、SPAB (9.7%)、IQLT (9.6%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPTM
市值: $4829.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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