13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774343
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
96 檔
27.2%
Q4 2024の報告期間中、Financial Strategies Group, Inc.（CIK: 0001774343）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Financial Strategies Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPTM, SPAB, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 12.59% | +0.01% | -1.91% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 9.61% | +0.09% | -0.37% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 8.95% | -0.04% | +3.35% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.02% | -2.73% | -0.26% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.09% | -0.87% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.70% | +0.16% | -0.70% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.11% | -1.18% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.10% | — | +1.29% | |
| 9 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 2.88% | +0.01% | -0.66% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | -0.23% | -3.65% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.44% | +3.32% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.24% | +0.01% | +3.20% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.17% | +0.09% | +3.98% | |
| 14 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 2.08% | — | +1.25% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.12% | +2.77% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | +0.13% | -4.41% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.75% | -0.04% | +8.62% | |
| 18 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.01% | +17.30% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.65% | +0.08% | -11.62% | |
| 20 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.62% | +0.15% | +3.80% | |
| 21 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 1.52% | -0.02% | +0.71% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.50% | +0.09% | +4.74% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | -0.44% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.11% | +7.09% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.03% | +5.90% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.02% | +8.00% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.14% | -5.14% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | +11.58% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.80% | -0.39% | +2.24% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -1.92% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -0.52% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +19.05% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +6.00% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +4.33% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +3.64% | |
| 36 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.47% | -0.50% | EXIT | |
| 37 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.42% | — | +33.01% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.43% | +18.80% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.42% | — | +5.47% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +4.02% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +2.64% | |
| 42 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.26% | — | — | |
| 43 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.21% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +2.95% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +0.28% | |
| 46 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.18% | — | +3.32% | |
| 47 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.17% | — | +25.96% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | -3.51% | |
| 49 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +19.22% | |
| 50 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +13.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Strategies Group, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPTM (12.6%)、SPAB (9.6%)、IQLT (8.9%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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