13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997602
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
157 檔
41.1%
Q4 2025の報告期間中、Financial Security Advisor, Inc.（CIK: 0001997602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Financial Security Advisor, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NEOS Enhanced Income Credit Select ETF, CGGR, RPG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | ETF-その他 | 18.51% | -1.64% | +32.30% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 17.17% | +0.04% | -6.74% | |
| 3 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 6.20% | +1.11% | -1.25% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.98% | -0.35% | -3.12% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.06% | -0.40% | -2.24% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.99% | +0.34% | +6.49% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.23% | +31.93% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.24% | +1.51% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.88% | +0.10% | +1.85% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | -0.05% | -1.53% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.22% | -0.31% | -4.56% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.80% | +2.40% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.08% | +6.49% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.10% | +591.98% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.32% | +0.08% | +3.75% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.07% | -1.99% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.06% | -1.10% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.29% | -3.42% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.23% | -5.00% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.34% | -0.64% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -1.25% | EXIT | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.10% | +0.73% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.51% | +8.02% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.09% | -51.67% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.19% | -2.16% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.03% | +8.20% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.73% | -0.12% | +33.45% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.17% | -9.28% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | -8.07% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.06% | -1.80% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.02% | -3.86% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | +0.01% | -1.38% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.03% | -0.68% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.05% | +4.44% | |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.03% | -1.44% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | +5.90% | |
| 37 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +77.46% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | -1.36% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | -1.80% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | +503.83% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.02% | +6.72% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -3.76% | |
| 43 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.16% | |
| 44 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | +3.75% | |
| 45 | UEC | Uranium Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.07% | -3.65% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.07% | -8.90% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | -9.50% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | +14.68% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.04% | -0.49% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Security Advisor, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 157 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (18.5%)、CGGR (17.2%)、RPG (6.2%) です。最大保有銘柄 NEOS Enhanced Income Credit Select ETF がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $931.3万
今期最大全売却 / 減却
NBIS
前期市值: $24.9万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 17 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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