13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841433
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
83 檔
31.9%
Q2 2024の報告期間中、Financial Planning & Information Services, Inc.（CIK: 0001841433）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Financial Planning & Information Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SLYV, SPYG, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 7.80% | — | +3.27% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.38% | — | -6.07% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.02% | — | +14.57% | |
| 4 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.99% | — | -1.68% | |
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 6.23% | — | +10.88% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.28% | — | -1.43% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.18% | — | +3.17% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.86% | — | +3.48% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.18% | — | -3.96% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.17% | — | -9.82% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | -10.80% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.17% | — | -3.41% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.00% | — | +0.81% | |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.95% | — | -3.32% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.50% | — | +4.61% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.00% | — | +1.88% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | +8.76% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +12.47% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -18.29% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.53% | — | +20.34% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | -0.57% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | +0.41% | |
| 23 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.19% | — | -1.36% | |
| 24 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.06% | — | -25.75% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -9.02% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.96% | — | +6.61% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.79% | — | +7.25% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.76% | — | -7.78% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -9.46% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -10.33% | |
| 31 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -9.69% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.09% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.93% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -13.64% | |
| 35 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.74% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | — | -2.91% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.09% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | — | -42.50% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -19.45% | |
| 40 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.39% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.35% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.44% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | — | -23.80% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -7.16% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -1.88% | |
| 46 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -4.69% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.20% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Planning & Information Services, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 83 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SLYV (7.8%)、SPYG (7.4%)、JCPB (7.0%) です。最大保有銘柄 SLYV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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