13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002105146
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
134 檔
30.1%
Q2 2026の報告期間中、Financial Planning Hawaii, Inc.（CIK: 0002105146）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Financial Planning Hawaii, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 46 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, VIG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.72% | +1.21% | +0.25% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.79% | -0.20% | +1.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.49% | +0.49% | +2.71% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.70% | +0.31% | +2.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.13% | +1.30% | +2.46% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.02% | +1.99% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.11% | -0.01% | -1.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.29% | -0.67% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.13% | -1.06% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.07% | +277.53% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.87% | +0.04% | +0.89% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.86% | -0.28% | +2.67% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.66% | -0.25% | — | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.06% | -1.20% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.10% | -2.19% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.06% | +0.28% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.03% | -7.78% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.42% | +0.06% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.07% | +4.23% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +0.03% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.29% | +0.06% | -1.14% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.12% | +3.80% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.30% | -5.73% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | -0.09% | +14.99% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.12% | -0.23% | -0.35% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.10% | -0.07% | — | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.36% | +3.73% | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.11% | +3.28% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +5.25% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.21% | -16.85% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.86% | -0.03% | -0.11% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.11% | +2.64% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.84% | — | +9.22% | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.12% | +10.91% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +9.05% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | +1.31% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.73% | -0.06% | -10.13% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.03% | +24.43% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.05% | +14.04% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.02% | +16.47% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.08% | -8.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.04% | -5.36% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.11% | +10.44% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | +15.67% | |
| 49 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.05% | +2.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Planning Hawaii, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AAPL (9.7%)、VIG (5.8%)、VTI (5.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $34.2万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $56.2万
Q2 2026 中に合計 102 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 46 件、減却 37 件、全売却 4 件）。
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