13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002105146
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
123 檔
26.3%
Q1 2026の報告期間中、Financial Planning Hawaii, Inc.（CIK: 0002105146）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Financial Planning Hawaii, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VIG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.35% | +0.37% | -2.44% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.70% | +0.09% | +0.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.40% | +1.73% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.41% | +0.29% | -2.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.39% | -0.26% | -2.21% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.13% | -0.83% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.01% | -4.40% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.07% | +2.64% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.26% | +0.04% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.84% | -0.18% | -0.29% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.84% | +0.03% | +3.93% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.23% | +0.36% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.82% | -0.40% | +0.82% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.07% | +0.06% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.08% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.58% | -0.62% | +0.02% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.05% | -3.95% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.06% | +0.05% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.33% | -1.59% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.14% | +27.59% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.55% | -3.04% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.07% | +12.80% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.03% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.07% | +4.60% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.02% | +0.21% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.08% | -6.24% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | +53.92% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.28% | +0.01% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.26% | -12.41% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.86% | -0.13% | -4.28% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.21% | -3.07% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | +0.29% | -7.80% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.84% | — | +11.22% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.03% | +0.02% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.14% | -0.35% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.78% | +0.08% | +0.08% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +0.85% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.09% | +1.71% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.19% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.17% | +2.05% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.11% | +2.04% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.07% | -0.52% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +3.23% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.14% | +0.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Planning Hawaii, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (9.3%)、VIG (5.7%)、VTI (5.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLW
市值: $27.7万
今期最大全売却 / 減却
BDX
前期市值: $34.5万
Q1 2026 中に合計 77 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 34 件、減却 34 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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