13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107584
申告総資産額
$10.5億
$10.5億
94 檔
46.6%
Q1 2026の報告期間中、Financial Plan, Inc.（CIK: 0002107584）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.5億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Financial Plan, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVUS, DFAC, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 16.61% | +0.75% | +4.37% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.73% | +0.86% | +5.98% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.79% | -0.56% | +4.51% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.77% | -0.06% | +7.57% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.71% | -0.01% | +17.55% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 4.45% | -1.62% | -8.66% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.37% | +0.31% | +6.97% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 4.27% | -0.18% | +14.96% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.64% | +0.06% | +14.87% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.22% | +18.55% | |
| 11 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.18% | +22.52% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.70% | +0.25% | +9.41% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.66% | -0.15% | -0.99% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.13% | +8.95% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.30% | +0.01% | +12.77% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | +4.71% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | +31.69% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.80% | -0.05% | +1.86% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.10% | -0.18% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +34.10% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.11% | -1.35% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.03% | -24.31% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.01% | +10.26% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | +7.10% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.14% | -1.30% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | +1.38% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.14% | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +1.15% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -1.21% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -18.05% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +2.91% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | -0.09% | -1.82% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -2.91% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -0.07% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | +0.26% | -3.34% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +3.32% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +7.14% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -9.79% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -2.13% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | +14.27% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | — | -5.82% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +2.33% | |
| 47 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.02% | +11.71% | |
| 48 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +25.93% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | +0.01% | +0.45% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.09% | +0.37% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Plan, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.5億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AVUS (16.6%)、DFAC (14.7%)、AVDE (10.8%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 16.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VMBS
市值: $87.8万
今期最大全売却 / 減却
NOW
前期市值: $46.6万
Q1 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 38 件、減却 29 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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