13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107584
申告総資産額
$10.5億
$10.5億
94 檔
44.5%
Q4 2025の報告期間中、Financial Plan, Inc.（CIK: 0002107584）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.5億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Financial Plan, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVUS, DFAC, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 17.14% | +0.75% | — | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.17% | +0.86% | — | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.73% | -0.56% | — | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.58% | -0.06% | — | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 5.21% | -1.62% | — | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.29% | -0.01% | — | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.18% | +0.31% | — | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 4.00% | -0.18% | — | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.36% | +0.06% | — | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.22% | — | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.78% | -0.15% | — | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.18% | — | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.13% | — | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.53% | +0.25% | — | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.20% | +0.01% | — | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.15% | -0.11% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.03% | — | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 20 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.04% | — | |
| 23 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.14% | — | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.14% | — | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.09% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.26% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | — | |
| 46 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | — | |
| 48 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 50 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.10% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Plan, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.5億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVUS (17.1%)、DFAC (15.2%)、AVDE (10.7%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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