13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002003287
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
669 檔
18.1%
Q1 2024の報告期間中、Financial Perspectives, Inc（CIK: 0002003287）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 669 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Financial Perspectives, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MDT, VYM, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全669銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 7.78% | -1.26% | -1.61% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.13% | -0.35% | -0.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.26% | -0.26% | -0.17% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.87% | +1.06% | -3.54% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.17% | -0.09% | -1.84% | |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 3.79% | -0.91% | -0.00% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.18% | -2.43% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | +0.25% | +3.42% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.99% | -0.24% | +2.81% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.86% | -0.34% | +3.13% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.55% | -0.19% | -2.62% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.05% | — | -0.44% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.90% | -0.06% | -1.11% | |
| 14 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.88% | -0.19% | +4.14% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.65% | +0.34% | +0.01% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | +0.64% | +0.06% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.25% | +2.21% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.02% | -15.62% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.11% | +0.01% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.02% | +1.21% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.09% | +0.67% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.17% | +1.21% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.02% | -0.11% | +7.13% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.01% | -0.04% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | +0.06% | +3.20% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.11% | -0.42% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.11% | -20.10% | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.10% | +1.17% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.08% | -0.50% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.02% | -1.01% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.63% | -0.09% | +23.67% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.61% | +0.20% | +0.18% | |
| 33 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.01% | -0.66% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.61% | +0.15% | +0.90% | |
| 35 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | +0.56% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.01% | +0.13% | |
| 37 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.13% | +0.06% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.01% | +1.91% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.05% | -14.35% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | +0.86% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | -0.02% | -3.97% | |
| 43 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 株式-その他 | 0.40% | — | -0.19% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +9.61% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | +3.28% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.38% | +0.21% | +6.03% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | -0.88% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.06% | — | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.07% | +0.22% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Perspectives, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 669 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MDT (7.8%)、VYM (6.1%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 MDT がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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