13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002143070
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
39 檔
36.9%
Q1 2026の報告期間中、Financial Management, Inc.（CIK: 0002143070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Financial Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IDEV, IQLT, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 9.41% | +0.03% | — | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 8.74% | -0.33% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.21% | +0.98% | — | |
| 4 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 7.98% | -0.47% | — | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.88% | — | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.46% | — | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.82% | -0.19% | — | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.46% | +0.11% | — | |
| 9 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.69% | — | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.15% | — | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.29% | — | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.18% | -0.29% | — | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.17% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.71% | -0.63% | — | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.97% | -0.16% | — | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.82% | +0.04% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.01% | — | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.69% | -0.29% | — | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.64% | -0.04% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.12% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.15% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | — | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 25 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 27 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 29 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 32 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.06% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 39 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IDEV (9.4%)、IQLT (8.7%)、QQQ (8.2%) です。最大保有銘柄 IDEV がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDVV
市值: $69.7万
今期最大全売却 / 減却
XLB
前期市值: $28.3万
Q1 2026 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 8 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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