13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730813
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
46 檔
37.8%
Q4 2024の報告期間中、Financial Life Advisors（CIK: 0001730813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Financial Life Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVW, IVE, SCHZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 14.99% | +0.47% | +3.87% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.30% | +0.24% | +1.01% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 10.43% | -0.05% | +112.85% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 7.34% | +0.57% | +3.29% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 6.02% | -0.48% | +2.65% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.04% | +0.07% | +6.81% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.24% | +0.39% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.19% | -2.04% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.04% | -0.13% | EXIT | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.75% | -0.01% | +6.22% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.02% | +3.94% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.13% | -0.13% | -0.18% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.07% | +0.01% | +0.46% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.15% | -0.75% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.59% | — | +4.72% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.07% | -0.86% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.05% | -0.18% | +2.12% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.13% | +1.10% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | +3.40% | |
| 20 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +7.02% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | EXIT | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.68% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -16.92% | |
| 24 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.23% | EXIT | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +299.86% | |
| 26 | EHC | Encompass Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | +0.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.24% | +0.12% | -2.54% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | — | +4.57% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.01% | -2.66% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -4.84% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | +11.33% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +200.00% | |
| 37 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -4.30% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.09% | -0.01% | -23.64% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +12.05% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -3.96% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -11.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Life Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 46 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVW (15.0%)、IVE (11.3%)、SCHZ (10.4%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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