13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001967227
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
85 檔
29.5%
Q3 2024の報告期間中、Financial Alternatives, Inc（CIK: 0001967227）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Financial Alternatives, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAI, VWOB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.72% | +0.80% | -0.32% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.22% | -0.43% | -0.78% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 7.73% | -0.26% | +0.60% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.91% | — | -2.46% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.58% | -0.46% | +2.89% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.50% | +0.47% | -1.43% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.05% | -0.15% | |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 3.84% | -0.18% | +0.00% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 2.70% | -0.12% | -0.53% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.38% | -0.68% | -0.65% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.15% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.23% | -0.12% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.19% | +0.16% | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | +4.90% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.08% | — | |
| 16 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 1.69% | -0.10% | -4.55% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.47% | -0.11% | -5.38% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.44% | +0.08% | -2.71% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | -0.06% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | -3.58% | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.03% | — | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.81% | +0.08% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.22% | — | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -0.86% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.07% | +4.74% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.02% | — | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.07% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 34 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.53% | — | -7.78% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | -4.38% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.25% | |
| 39 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +4.30% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.05% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | -28.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Alternatives, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 85 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (14.7%)、DFAI (9.2%)、VWOB (7.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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