13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001967227
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
82 檔
27.4%
Q1 2024の報告期間中、Financial Alternatives, Inc（CIK: 0001967227）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Financial Alternatives, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAI, VWOB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.77% | +0.80% | +6.68% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.57% | -0.43% | +7.22% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 7.78% | -0.26% | +7.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.24% | — | +13.67% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.60% | -0.46% | +8.07% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.43% | +0.47% | +4.56% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 4.10% | -0.18% | -1.68% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.05% | +4.66% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 2.58% | -0.12% | +7.26% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.38% | -0.12% | -0.90% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.26% | -0.68% | -0.07% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.15% | — | |
| 13 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 1.90% | -0.10% | -8.36% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.08% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | -4.66% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.56% | +0.08% | -1.51% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.55% | -0.11% | -8.66% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | -0.82% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.20% | +0.07% | -1.82% | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.03% | -0.66% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.22% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.16% | +0.02% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | -2.56% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 27 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.74% | — | -5.44% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.02% | — | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.07% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -4.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 39 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.06% | +1.74% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | +0.01% | +0.06% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +9.77% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.33% | — | -9.82% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +38.96% | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.03% | +0.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Alternatives, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 82 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (14.8%)、DFAI (9.6%)、VWOB (7.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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