13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001813369
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
47 檔
48.7%
Q1 2025の報告期間中、Financial Advisory Corp（CIK: 0001813369）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Financial Advisory Corpは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWP, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.34% | +1.00% | +3.59% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 14.31% | +0.50% | +0.02% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 13.67% | +0.16% | +2.27% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 8.28% | -0.26% | +9.14% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.26% | -8.93% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 6.83% | -0.34% | -8.78% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.20% | -0.76% | -0.52% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 5.35% | -0.27% | +1.58% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.95% | -0.03% | +1.91% | |
| 10 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.88% | +0.19% | +4071.77% | |
| 11 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 2.73% | +0.13% | — | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.10% | +1.29% | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.31% | +2.42% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.19% | +5.85% | |
| 15 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.18% | +0.13% | -5.37% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | -14.01% | |
| 17 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -7.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.03% | +0.05% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.02% | -0.15% | |
| 20 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +1.51% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | +0.03% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | -0.26% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.01% | +1.36% | |
| 24 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.15% | — | +15.77% | |
| 25 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +9.53% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -7.78% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.08% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +127.18% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 31 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.06% | +0.01% | +9.40% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.02% | — | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | +0.09% | |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 41 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.04% | — | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.04% | +0.03% | NEW | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.01% | +1.05% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.03% | — | — | |
| 47 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Advisory Corp の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 47 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (17.3%)、IWP (14.3%)、TFLO (13.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTI
市值: $1650.2万
今期最大全売却 / 減却
VDE
前期市值: $36.5万
Q1 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 22 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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