13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666504
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
65 檔
48.3%
Q1 2025の報告期間中、Fiduciary Wealth Partners, LLC（CIK: 0001666504）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Fiduciary Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 43 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VEA, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.03% | -1.96% | -39.24% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 23.24% | -2.00% | -22.57% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.38% | -1.70% | -15.02% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.47% | -1.63% | -44.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.78% | -0.10% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.13% | -0.09% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.08% | -0.09% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.25% | — | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.56% | -0.05% | — | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.04% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.03% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | -0.14% | +151.04% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.01% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -37.53% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | — | |
| 21 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 24 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.04% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.03% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.03% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.34% | EXIT | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.14% | NEW | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | — | — | |
| 40 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.12% | NEW | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 43 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 0.17% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fiduciary Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 65 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (33.0%)、VEA (23.2%)、VB (10.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 33.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $437.0万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $37.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 43 件、追加買付 1 件、減却 4 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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