13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792851
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
61 檔
38.6%
Q3 2024の報告期間中、Schorn Wealth LLC（CIK: 0001792851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Schorn Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 38 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRW, FFEB, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 14.18% | +1.96% | +3.82% | |
| 2 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 9.58% | -0.56% | +1.35% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 8.96% | -0.98% | +3.11% | |
| 4 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 8.75% | -0.91% | +2.85% | |
| 5 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 8.63% | -0.93% | +3.24% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 6.66% | -0.04% | -12.71% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.04% | +1.11% | +5.97% | |
| 8 | TIME | Clockwise U.s. Core Equity E | ETF-その他 | 3.44% | — | -26.51% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.11% | +71.80% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.79% | +2.26% | +6.99% | |
| 11 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.18% | +11.11% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.92% | +1.82% | |
| 13 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.03% | +3.15% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.97% | +0.14% | +3.03% | |
| 15 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.87% | +0.04% | +6.48% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.95% | +4.30% | |
| 17 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | +1.39% | |
| 18 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.06% | +5.21% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | -0.01% | +12.08% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.05% | -1.06% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | -22.72% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -3.76% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.05% | +906.78% | |
| 24 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.74% | -0.24% | +6.88% | |
| 25 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | +7.88% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | +83.00% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.08% | +9.48% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.04% | +2.37% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +5.24% | |
| 30 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.02% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.45% | — | -0.20% | |
| 32 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-その他 | 0.43% | — | -16.52% | |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +1.23% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.32% | -0.03% | +0.13% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -0.44% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +0.10% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.08% | +11.40% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | +0.06% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.24% | +0.96% | |
| 42 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.21% | — | -12.31% | |
| 43 | DIVY | Sound Equity Dividend Income | ETF-その他 | 0.20% | — | -18.89% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | +0.37% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.56% | |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.27% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.13% | — | +1.68% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.12% | — | -6.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schorn Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 61 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRW (14.2%)、FFEB (9.6%)、VTIP (9.0%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
Q3 2024 中に合計 58 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 38 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ED
市值: $30.4万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $53.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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