13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792851
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
56 檔
35.6%
Q1 2024の報告期間中、Schorn Wealth LLC（CIK: 0001792851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schorn Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRW, EQWL, FFEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 13.31% | +1.96% | +3.31% | |
| 2 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 10.37% | -0.04% | +2.54% | |
| 3 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 9.81% | -0.56% | -0.63% | |
| 4 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 9.01% | -0.91% | +2.28% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 9.00% | -0.98% | +4.90% | |
| 6 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 8.88% | -0.93% | +0.63% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 5.58% | — | +34.51% | ||
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.76% | -0.05% | +2.56% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.49% | +1.11% | +7.33% | |
| 10 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.42% | -0.03% | +3.91% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.32% | +2.26% | +35.80% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.29% | -0.92% | +4.99% | |
| 13 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.03% | +4.68% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.85% | +0.14% | -7.03% | |
| 15 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -2.04% | |
| 16 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | -33.36% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.05% | +29.57% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.01% | +12.43% | |
| 19 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.73% | — | +52.78% | |
| 20 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-その他 | 0.66% | — | +44.27% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.05% | -0.39% | |
| 22 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | -0.24% | +14.95% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.09% | +12.78% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.57% | — | -0.72% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.04% | +0.74% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +8.94% | |
| 27 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -2.38% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | +27.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | +29.52% | |
| 30 | DIVY | Sound Equity Dividend Income | ETF-その他 | 0.35% | — | +90.04% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | +0.07% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -0.70% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.38% | EXIT | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.29% | -0.03% | -0.31% | |
| 35 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +0.08% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.08% | +58.53% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.24% | +0.17% | |
| 38 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 39 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.20% | — | -1.38% | |
| 42 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.03% | +11.54% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +24.70% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.15% | — | +82.87% | |
| 46 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +0.27% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.04% | — | |
| 48 | DORM | Dorman Products Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.10% | — | -4.50% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.10% | -0.09% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schorn Wealth LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DGRW (13.3%)、EQWL (10.4%)、FFEB (9.8%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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