13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001645890
申告総資産額
$12.7億
$12.7億
268 檔
15.8%
Q4 2024の報告期間中、Fiduciary Group, LLC（CIK: 0001645890）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.7億 に達し、合計 268 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Fiduciary Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, VOO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全268銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.69% | +0.33% | +1.76% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.10% | +0.40% | +1.06% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.95% | -0.27% | -1.16% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.27% | -0.31% | -8.29% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.23% | +0.44% | -0.26% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.11% | -0.85% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.09% | -1.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.23% | +0.02% | -2.03% | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 2.22% | -0.10% | -0.78% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.14% | -0.16% | +1.56% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.07% | -1.49% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.86% | -0.11% | +86.63% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.33% | -1.06% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.51% | +1.07% | +97.46% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.02% | -0.64% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | +0.04% | -1.38% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.26% | +0.02% | -1.74% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.09% | -5.96% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.18% | -1.20% | |
| 20 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.09% | +57.65% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.05% | -5.55% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.12% | -2.34% | |
| 23 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.08% | -0.50% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.18% | -0.70% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.18% | -4.16% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.15% | -1.19% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.94% | -0.05% | -0.30% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.93% | -0.23% | -2.32% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.07% | -2.54% | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.09% | +85.67% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.06% | -1.02% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.10% | -2.99% | |
| 33 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.80% | -0.04% | -1.77% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.05% | -0.38% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.03% | -4.22% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.04% | -0.16% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -7.24% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.02% | -0.23% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.09% | -1.97% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.01% | -6.39% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.01% | -0.26% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.90% | |
| 44 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.05% | -3.08% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.62% | -0.07% | -8.94% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.01% | +2.18% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.01% | -25.80% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.19% | -0.17% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.11% | +2.09% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.07% | -0.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.8% | +86.63% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +1.76% | 増加 |
| 3 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.4% | +57.65% | 増加 |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.4% | +85.67% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -0.26% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -1.29% | 減少 |
| 7 | BLK | Blackrock Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -2.03% | 減少 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +516.95% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -1.06% | 減少 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -1.38% | 減少 |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +32.02% | 増加 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -2.34% | 減少 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +31.08% | 増加 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.1% | +52.30% | 増加 |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +72.16% | 増加 |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +97.46% | 増加 |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +36.52% | 増加 |
| 23 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -4.22% | 減少 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -1.20% | 減少 |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | -0.1% | -10.38% | 減少 |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | -2.11% | 減少 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +7.87% | 増加 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -1.19% | 減少 |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -7.24% | 減少 |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -2.34% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.09% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.64% | 減少 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -5.55% | 減少 |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -6.39% | 減少 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 37 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -2.99% | 減少 |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -22.71% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.16% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -4.16% | 減少 |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -1.02% | 減少 |
| 43 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -28.82% | 減少 |
| 44 | AMT | American Tower CORP | -0.3% | -8.94% | 減少 |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -1.49% | 減少 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -5.96% | 減少 |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOW | Dow Inc | -0.3% | -68.23% | 減少 |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -25.80% | 減少 |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.4% | -8.29% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fiduciary Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.7億、保有銘柄数は 268 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、VOO (4.1%)、MSFT (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $290.8万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $271.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 32 件、全売却 1 件）。
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