13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002010051
申告総資産額
$6677.5万
$6677.5万
11 檔
95.6%
Q1 2026の報告期間中、Fidelis Wealth Advisors LLC（CIK: 0002010051）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6677.5万 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Fidelis Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 8 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 95.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.73% | -3.64% | +1.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 23.29% | -7.83% | +1.44% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 19.72% | -3.85% | +0.59% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.03% | -0.91% | +2.63% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 4.24% | -2.27% | +3.07% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.86% | -1.92% | +2.84% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.49% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.86% | +0.10% | +0.48% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.02% | -11.23% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.15% | +45.32% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +2.3% | +0.59% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +2.84% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +45.32% | 増加 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +0.48% | 増加 |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | 0% | +3.07% | 増加 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | -2.66% | 減少 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -11.23% | 減少 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +2.63% | 増加 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | +1.44% | 増加 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | +1.55% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fidelis Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6677.5万、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (39.7%)、QQQ (23.3%)、SCHD (19.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 39.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $83.0万
Q1 2026 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 8 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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