13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002010051
申告総資産額
$6677.5万
$6677.5万
11 檔
96.3%
Q4 2025の報告期間中、Fidelis Wealth Advisors LLC（CIK: 0002010051）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6677.5万 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Fidelis Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QQQ, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 96.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 40.83% | -3.64% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 24.32% | -7.83% | — | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 17.45% | -3.85% | — | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.33% | -0.91% | — | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 4.25% | -2.27% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.55% | -1.92% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.20% | -1.16% | EXIT | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.02% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.49% | — | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.85% | +0.10% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.15% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fidelis Wealth Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6677.5万、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (40.8%)、QQQ (24.3%)、SCHD (17.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 40.8% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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