13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001894206
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
21 檔
44.6%
Q4 2024の報告期間中、FIDELIS iM, LLC（CIK: 0001894206）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 21 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、FIDELIS iM, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, SCHX, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 15.69% | +1.92% | +0.80% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.72% | +0.85% | +170.71% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.62% | -0.02% | -7.29% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.70% | +1.03% | +81.85% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.42% | -3.59% | +3.44% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.32% | +0.19% | -12.25% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.42% | +0.93% | -8.75% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 6.32% | -0.37% | -5.41% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.59% | +879.72% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.59% | -0.19% | +2.42% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.76% | +1.35% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.02% | -15.80% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.01% | -42.43% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +134.56% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +100.00% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.04% | +0.17% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | +0.56% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.10% | — | +0.55% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.9% | +3.44% | 増加 |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.7% | +0.80% | 増加 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.2% | +2.42% | 増加 |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +1.35% | 増加 |
| 5 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +0.1% | -5.41% | 減少 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | +100.00% | 増加 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.56% | 増加 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 変化なし |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.17% | 増加 |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +170.71% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | +0.55% | 増加 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -42.43% | 減少 |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | +879.72% | 増加 |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | +134.56% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -7.29% | 減少 |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.1% | +81.85% | 増加 |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.3% | -15.80% | 減少 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.5% | -12.25% | 減少 |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.8% | -8.75% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FIDELIS iM, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 21 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BND (15.7%)、SCHX (14.7%)、VIG (14.6%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 12 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
JNJ
前期市值: $20.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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