13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954044
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
40 檔
59.2%
Q3 2024の報告期間中、Fee-Only Financial Planning, L.C.（CIK: 0001954044）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Fee-Only Financial Planning, L.C.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 28.29% | +1.09% | -3.23% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 19.80% | -0.70% | -1.10% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.93% | -0.11% | +0.02% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.12% | -0.14% | -0.75% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.14% | +0.26% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 5.32% | +0.35% | -0.12% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.22% | -0.09% | +0.41% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.58% | +0.05% | -0.78% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.12% | +0.89% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.04% | -3.54% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.08% | +0.09% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.89% | +0.04% | — | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.03% | -1.94% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.22% | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.16% | — | |
| 20 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | +0.01% | -13.76% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | — | |
| 22 | ICFI | Icf International Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | +1.84% | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.16% | -0.39% | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.01% | -1.86% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.02% | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.06% | -8.13% | |
| 27 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.03% | -2.60% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.05% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -6.08% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.15% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fee-Only Financial Planning, L.C. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 40 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (28.3%)、VTV (19.8%)、VO (8.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 28.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
D
市值: $23.5万
今期最大全売却 / 減却
IVE
前期市值: $22.6万
Q3 2024 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 6 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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