13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
109 檔
35.8%
Q2 2026の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Family Wealth Partners, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, LPLA, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.77% | +0.56% | +2.20% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 5.97% | -0.31% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.90% | +0.18% | +4.81% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.44% | +0.03% | +4.84% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.27% | +0.34% | +5.44% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.18% | -0.14% | +5.51% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.96% | +0.06% | +7.02% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.89% | +0.14% | +3.57% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.17% | -0.44% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.01% | -0.40% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.18% | +0.12% | +4.26% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.23% | -0.97% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.44% | +0.08% | +3.99% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.10% | +11.86% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.01% | -0.56% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.06% | -0.40% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +3.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.07% | -1.08% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -2.00% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +14.00% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | -0.59% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | -0.79% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | -1.94% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 26 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.06% | +13.14% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -0.23% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.03% | -0.22% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -1.93% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +6.26% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.02% | -0.26% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -0.93% | |
| 33 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.02% | -0.98% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +0.11% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +13.49% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.04% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -1.75% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.05% | +17.57% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -0.25% | |
| 40 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +11.32% | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | +9.50% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.20% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.10% | -37.59% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.03% | +13.64% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.27% | — | +5.57% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.47% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.26% | — | +6.30% | |
| 50 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.26% | +0.02% | +1.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 109 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は ITOT (15.8%)、LPLA (6.0%)、VGIT (5.9%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNOW
市值: $36.6万
今期最大全売却 / 減却
AMZN
前期市值: $36.9万
Q2 2026 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 38 件、減却 39 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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