13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
105 檔
33.2%
Q1 2026の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Family Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 53 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, LPLA, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 14.88% | +0.89% | +15.75% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 7.35% | -1.38% | -29.88% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.33% | -0.43% | +14.73% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.09% | +8.21% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.00% | +0.44% | +12.26% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.92% | -0.03% | +14.06% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.90% | +0.28% | +14.55% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.88% | +0.08% | +15.46% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.76% | +0.35% | +17.02% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.01% | -1.89% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.41% | -0.23% | +14.53% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.11% | -0.50% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.60% | -0.16% | +13.72% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.08% | -1.02% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +0.05% | -0.89% | |
| 16 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.28% | +56.87% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.01% | +5.68% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | +11.37% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.02% | +1.36% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.11% | -0.02% | -0.87% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | -3.12% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | -0.41% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | -11.38% | |
| 24 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.05% | +50.60% | |
| 25 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | -2.81% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.10% | -2.35% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.08% | -6.80% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.75% | -0.01% | +0.41% | |
| 30 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.10% | +52.44% | |
| 31 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.03% | -2.06% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -1.59% | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +25.86% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +0.07% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +53.35% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | +1.62% | |
| 38 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.06% | |
| 39 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.03% | +40.07% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.32% | — | +33.76% | |
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | +4.21% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.19% | -0.46% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | +35.08% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 46 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.07% | +52.58% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.27% | — | +11.69% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.24% | +0.02% | +1.77% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.24% | — | +20.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 105 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (14.9%)、LPLA (7.3%)、VGIT (6.3%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTI
市值: $36.0万
今期最大全売却 / 減却
SPMO
前期市值: $37.2万
Q1 2026 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 53 件、減却 23 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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