13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
92 檔
34.8%
Q4 2025の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Family Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, LPLA, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 14.17% | +0.89% | -3.45% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 13.13% | -1.38% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.86% | -0.43% | +5.65% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.09% | -3.52% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.01% | -2.11% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.61% | +0.44% | -2.97% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.58% | -0.03% | -2.14% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.58% | +0.11% | -1.13% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.51% | +0.35% | -2.54% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.49% | +0.08% | -2.60% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.32% | +0.28% | -2.14% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.14% | -0.23% | +6.32% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.08% | -1.94% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.39% | -0.16% | +5.12% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.05% | -1.61% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.01% | -0.31% | |
| 17 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.28% | +122.35% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | -0.09% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.02% | +2.23% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -0.73% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | -4.40% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | -0.09% | -6.78% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.96% | -0.05% | +0.53% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.10% | -2.19% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.08% | -4.73% | |
| 27 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | -0.19% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.78% | -0.01% | -0.42% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.03% | +0.04% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.71% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +0.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.02% | — | |
| 33 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +123.12% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +1.71% | |
| 35 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +2.74% | |
| 36 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.49% | +0.10% | +126.26% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.03% | +8.99% | |
| 38 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.38% | +0.03% | +129.69% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.40% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.12% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.19% | +0.18% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +0.56% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | +0.78% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +0.14% | |
| 45 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | +3.19% | |
| 46 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | +5.75% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.24% | +0.02% | +0.06% | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.24% | — | +10.36% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.21% | +0.03% | +2.05% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.20% | — | -2.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 92 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ITOT (14.2%)、LPLA (13.1%)、VGIT (5.9%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMO
市值: $37.2万
今期最大全売却 / 減却
ADBE
前期市值: $26.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 13 件、減却 10 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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