13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
81 檔
34.3%
Q3 2025の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Family Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, LPLA, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 14.95% | +0.89% | -1.12% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 13.17% | -1.38% | -5.59% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.78% | -0.43% | +5.34% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.09% | -2.34% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.01% | +3.92% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.75% | +0.44% | -0.53% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.72% | +0.35% | +0.30% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.70% | -0.03% | -1.00% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.11% | +0.76% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.58% | +0.08% | -0.35% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.44% | +0.28% | +0.78% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.09% | -0.23% | +5.53% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.08% | +3.26% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.42% | -0.16% | +4.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | +0.05% | -0.71% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | -0.11% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.02% | +17.00% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | +1.40% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | -0.90% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | -0.77% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | -0.67% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.99% | -0.05% | -0.80% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.08% | -0.98% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.10% | -0.43% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | -0.68% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.01% | +1.41% | |
| 28 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.03% | +1.47% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -1.28% | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | -0.72% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.02% | +0.23% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.28% | — | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | +52.80% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | -0.55% | |
| 35 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.03% | +37.93% | |
| 36 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +4.27% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.19% | +21.39% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +6.20% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -0.58% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +9.90% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +10.26% | |
| 42 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | +49.52% | |
| 43 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | +51.44% | |
| 45 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.24% | +0.03% | +49.74% | |
| 46 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.24% | +0.02% | +69.44% | |
| 47 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.22% | +0.10% | — | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.22% | — | +47.55% | |
| 49 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 0.21% | -0.02% | +48.89% | |
| 50 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.20% | — | +68.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 81 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ITOT (14.9%)、LPLA (13.2%)、VGIT (5.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PTL
市值: $159.3万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $34.9万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 26 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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