13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
51 檔
31.1%
Q1 2025の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Family Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LPLA, ITOT, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 16.72% | -1.38% | +3.79% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.01% | +0.89% | +5.52% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.42% | -0.43% | +8.95% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.01% | -1.90% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.09% | +6.97% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.83% | +0.35% | +5.75% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.82% | -0.03% | +7.29% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.79% | +0.08% | +7.86% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.70% | +0.44% | +7.33% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.55% | +0.28% | +8.58% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.32% | -0.23% | +8.18% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.08% | -1.63% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.11% | -2.48% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.64% | -0.16% | +6.85% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | +0.05% | -2.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.01% | -3.22% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.65% | -0.09% | -6.25% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | -1.74% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.10% | -3.96% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.08% | -3.63% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | -1.80% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.02% | +10.36% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | -1.84% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | +0.14% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.93% | +0.02% | +2.28% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.03% | -1.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -1.75% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | -1.80% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.03% | -1.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.02% | -0.42% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.01% | -2.79% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | +4.12% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +0.28% | |
| 34 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.31% | +0.03% | +32.75% | |
| 35 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.04% | +123.83% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.19% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | +0.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | — | +24.98% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +1.10% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | -0.70% | |
| 42 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 43 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +2.29% | |
| 45 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +5.70% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 47 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.09% | — | — | |
| 49 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | +99.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 51 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は LPLA (16.7%)、ITOT (15.0%)、VGIT (6.4%) です。最大保有銘柄 LPLA がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $44.5万
今期最大全売却 / 減却
VBR
前期市值: $991.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 24 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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