13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
43 檔
30.3%
Q4 2024の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Family Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LPLA, ITOT, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 16.74% | -1.38% | -27.07% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.61% | +0.89% | +19.46% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.99% | -0.43% | +20.49% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.71% | +0.01% | +5.21% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.85% | +0.35% | +19.91% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.77% | +0.28% | +20.23% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.56% | +0.44% | +24.88% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.09% | +25.30% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.47% | -0.03% | +26.16% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.43% | +0.08% | +27.23% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.08% | +1.80% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.15% | -0.23% | +20.63% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.11% | -2.74% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | +0.05% | -3.32% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.50% | -0.16% | +15.31% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.01% | -0.66% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.80% | -0.09% | +7.10% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | +1.38% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | -2.44% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.08% | +7.86% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | +10.58% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.02% | +5.74% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | +3.60% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | +1.72% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +2.09% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +1.56% | |
| 28 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.81% | -0.03% | +16.88% | |
| 29 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | +4.77% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.02% | -0.94% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.57% | -0.01% | -7.80% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -17.06% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -19.64% | |
| 34 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.25% | +0.03% | +6.92% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | -22.14% | |
| 36 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | -3.02% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -22.79% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.15% | — | -61.41% | |
| 39 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -2.27% | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.79% | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +1.27% | |
| 42 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.04% | — | |
| 43 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.04% | -0.02% | +52.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LPLA (16.7%)、ITOT (15.6%)、VGIT (6.0%) です。最大保有銘柄 LPLA がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USRT
市值: $21.4万
今期最大全売却 / 減却
MEGI
前期市值: $23.9万
Q4 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 27 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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