13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016217
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
41 檔
25.7%
Q1 2024の報告期間中、Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Family Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LPLA, ITOT, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 22.00% | -1.38% | +108.38% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 12.07% | +0.89% | +58.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.23% | -0.43% | +66.22% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.85% | +0.01% | -7.33% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.08% | -9.62% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.11% | -11.72% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.07% | +0.28% | +59.48% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.07% | +0.35% | +58.79% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | +0.05% | -11.70% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.09% | +65.10% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.89% | -0.03% | +64.32% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.89% | +0.08% | +63.71% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.81% | +0.44% | +66.94% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.76% | -0.23% | +65.10% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.01% | -11.01% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.32% | -0.16% | +47.54% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.17% | -0.09% | -20.24% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | -21.04% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | -9.67% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.08% | -16.96% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.34% | -0.08% | -2.44% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.02% | -9.75% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.20% | -0.05% | -8.87% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.03% | -10.30% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.02% | -8.44% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.02% | -12.59% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.93% | -0.01% | -11.04% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.88% | -0.03% | -6.62% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.02% | -0.27% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | -19.72% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.01% | -11.74% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -23.06% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.02% | -24.55% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -24.87% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.20% | +0.03% | -1.93% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.15% | — | -10.66% | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +0.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LPLA (22.0%)、ITOT (12.1%)、VGIT (5.2%) です。最大保有銘柄 LPLA がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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