13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001961278
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
190 檔
30.2%
Q1 2024の報告期間中、Family Asset Management, LLC（CIK: 0001961278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 190 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Family Asset Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, IEFA, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.90% | — | -5.18% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.16% | — | +2.10% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.17% | — | +0.93% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.14% | — | +11.99% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | — | -0.77% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 3.62% | — | +3.45% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.88% | — | -0.27% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.76% | — | +5.55% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.55% | — | +7.40% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.27% | — | -1.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.26% | — | -1.06% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.24% | — | +1.29% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.89% | — | +304.09% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -0.36% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | — | -0.84% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | -0.28% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | — | +0.60% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -14.18% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.21% | — | +62.03% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.09% | — | -19.14% | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.08% | — | -1.30% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.00% | — | -3.22% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | -0.13% | |
| 24 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.79% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.93% | — | +74.43% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | — | +74.68% | |
| 27 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 0.91% | — | +11.76% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.86% | — | — | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -29.87% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.28% | |
| 31 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.80% | — | -2.24% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | +49.04% | |
| 33 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | — | -15.80% | |
| 34 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.76% | — | -8.49% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.75% | — | -25.14% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.74% | — | +16.25% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -19.83% | |
| 38 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +56.39% | |
| 39 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.83% | |
| 40 | MFA | Mfa Financial Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | -3.03% | |
| 41 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +71.81% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +0.65% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | — | -10.51% | |
| 47 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +25.95% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.53% | — | -2.94% | |
| 49 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -1.98% | |
| 50 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Family Asset Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 190 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHG (10.9%)、IEFA (6.2%)、JPIE (5.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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