13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001839850
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
216 檔
27.0%
Q4 2025の報告期間中、Falcon Wealth Planning（CIK: 0001839850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 216 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Falcon Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVLV, MGK, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全216銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.51% | +1.14% | +3.33% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.66% | +0.80% | +0.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.32% | +0.24% | +0.81% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.25% | +0.01% | +6.59% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.25% | -0.13% | +1.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.18% | +0.73% | +0.37% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.86% | +0.06% | +1.71% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.74% | +0.01% | +7.53% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.70% | -0.02% | +7.80% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.31% | -0.08% | +6.84% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.53% | +0.22% | +4.35% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.15% | +7.00% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.02% | +3.45% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.16% | +0.17% | +2.76% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.05% | +0.38% | |
| 16 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.10% | +6.72% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.00% | +0.30% | +3.29% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.16% | -2.44% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.02% | -1.15% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.48% | +0.12% | +3.74% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.09% | +9.51% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.01% | +72.33% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | +15.67% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | -0.61% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +6.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.01% | +49.61% | |
| 27 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -2.88% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | -13.44% | |
| 30 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.32% | +0.07% | -3.10% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | +10.83% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -1.56% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.03% | +10.18% | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.03% | -17.18% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -0.43% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.04% | +1.76% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.15% | -11.82% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -3.61% | |
| 40 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | -4.06% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.02% | -0.14% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | +0.01% | +0.64% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | -3.36% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -3.18% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -0.99% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | +4.99% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.20% | +0.05% | +0.32% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.20% | +0.01% | -2.40% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.01% | +2.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Falcon Wealth Planning の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 216 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVLV (11.5%)、MGK (7.7%)、AAPL (6.3%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QCOC
市值: $84.9万
今期最大全売却 / 減却
QQQI
前期市值: $35.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 32 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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