13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839850
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
163 檔
19.9%
Q1 2025の報告期間中、Falcon Wealth Planning（CIK: 0001839850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Falcon Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVLV, MGK, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.43% | +1.14% | +21.58% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.90% | +0.80% | +14.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.73% | +0.24% | +14.70% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.79% | +0.01% | +2.83% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.25% | -0.13% | +3.30% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.11% | +0.01% | +8.73% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.92% | -0.02% | +5.85% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.88% | +0.06% | +12.25% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.71% | -0.08% | +1.65% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.61% | +0.73% | +21.83% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.42% | +0.22% | -4.92% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.15% | +4.63% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.02% | -12.02% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.25% | +0.17% | -31.60% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.10% | +5.12% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.15% | +0.30% | -32.91% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.05% | +10.26% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.02% | +10.31% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.70% | +0.12% | -17.55% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.16% | +7.37% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.01% | -10.01% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.01% | +18.06% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +39.01% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.09% | +7.65% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | +6.37% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | -1.78% | |
| 27 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -11.74% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | -43.04% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | -0.12% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -21.15% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.01% | +3.07% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +40.52% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | -11.24% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.33% | +0.03% | +0.12% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.04% | +0.47% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.06% | -3.68% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -64.67% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | +4.02% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.02% | -3.65% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -20.49% | |
| 42 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | -11.51% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.01% | -12.37% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.01% | -7.05% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -2.05% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | +0.01% | -6.38% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.02% | +7.65% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +11.12% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.15% | +0.39% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -59.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Falcon Wealth Planning の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 163 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AVLV (10.4%)、MGK (6.9%)、AAPL (6.7%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVLV
市值: $9387.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。