13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767056
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
128 檔
46.9%
Q3 2024の報告期間中、Fairhaven Wealth Management, LLC（CIK: 0001767056）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Fairhaven Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEFA, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.30% | — | +0.51% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.82% | — | +2.37% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.50% | — | +0.47% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.63% | — | -0.29% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.69% | — | -1.45% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.10% | — | +1.95% | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.63% | — | +0.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.62% | — | +0.02% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.29% | — | -0.23% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | +0.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.88% | — | -0.05% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | +0.26% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.74% | — | +0.30% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | — | +3.40% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | — | +0.16% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | — | +1.38% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.40% | — | +0.46% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | +0.20% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -0.51% | |
| 20 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | +0.23% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.01% | — | +0.09% | |
| 23 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.01% | — | +0.21% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | -0.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | — | +0.36% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.97% | — | -0.15% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | — | +1.59% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.84% | — | +0.01% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.74% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.77% | — | +2.50% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | — | +19.13% | |
| 32 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.64% | — | -1.58% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -0.46% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 36 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | -6.98% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +2.03% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -0.20% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +0.86% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.65% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.35% | — | +906.00% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -5.78% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.99% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 46 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.31% | — | +3.04% | |
| 47 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.29% | — | +9.05% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +3.32% | |
| 49 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.26% | — | +9.17% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -7.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fairhaven Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 128 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (18.3%)、IEFA (9.8%)、IJH (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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