13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009003
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
160 檔
22.8%
Q1 2026の報告期間中、Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Excalibur Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、76 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CSL, AAPL, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 8.54% | -0.01% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.34% | +0.21% | -2.03% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.01% | -0.15% | -0.29% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.59% | +0.05% | -0.47% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.40% | +0.11% | +0.44% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.29% | -0.17% | -1.37% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.23% | -0.01% | -2.52% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | +0.26% | -0.35% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.31% | +11.83% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.38% | -1.30% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.01% | +0.39% | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.50% | -0.09% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.29% | +0.64% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.35% | -1.84% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | +0.06% | +0.32% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | +2.19% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.28% | +0.03% | -1.03% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.07% | +0.76% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.44% | +0.03% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.05% | -1.00% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.33% | +0.48% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.21% | -0.18% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.18% | -0.58% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.07% | +0.22% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.02% | -0.21% | -1.13% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.32% | -0.60% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.06% | +0.04% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.93% | -0.11% | +0.17% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.93% | -0.18% | -0.88% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.07% | +2.48% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.11% | -0.14% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.04% | +1.32% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.05% | — | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.77% | +1.37% | -1.84% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.18% | +0.54% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.07% | +1.48% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -0.09% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.70% | +0.04% | -2.34% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.16% | +0.15% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.67% | +0.02% | -1.99% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.12% | +54.63% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.07% | -2.54% | |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.62% | -0.01% | -1.16% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.08% | -0.56% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.03% | — | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.60% | +0.08% | +0.44% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.02% | -1.40% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | +3.69% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.06% | +0.45% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -1.37% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.24% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.84% | 減少 |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | -1.30% | 減少 |
| 5 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.2% | -0.94% | 減少 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -2.52% | 減少 |
| 7 | T | At&t Inc | +0.2% | -0.09% | 減少 |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +54.63% | 増加 |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +11.83% | 増加 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +0.64% | 増加 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -0.88% | 減少 |
| 12 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +0.54% | 増加 |
| 13 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | -0.14% | 減少 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -0.58% | 減少 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.84% | 減少 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.69% | 増加 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.50% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | -0.18% | 減少 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 24 | DOW | Dow Inc | +0.1% | -4.62% | 減少 |
| 25 | DE | Deere & Co | +0.1% | -1.81% | 減少 |
| 26 | COP | Conocophillips | +0.1% | +2.72% | 増加 |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +6.07% | 増加 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | TGT | Target CORP | +0.1% | -2.29% | 減少 |
| 34 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | -1.39% | 減少 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | -1.93% | 減少 |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 0% | +0.17% | 増加 |
| 38 | ALB | Albemarle CORP | 0% | -0.06% | 減少 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.80% | 減少 |
| 40 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | -0.68% | 減少 |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | 0% | +9.64% | 増加 |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +4.42% | 増加 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +2.19% | 増加 |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +0.48% | 増加 |
| 45 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.04% | 増加 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -1.19% | 減少 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | -0.86% | 減少 |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +1.96% | 増加 |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +0.23% | 増加 |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | +0.78% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Excalibur Management CORP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 160 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CSL (8.5%)、AAPL (5.3%)、BRK-B (4.0%) です。最大保有銘柄 CSL がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLB
市值: $25.0万
今期最大全売却 / 減却
XYL
前期市值: $21.9万
Q1 2026 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 54 件、減却 76 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。