13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009003
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
161 檔
24.5%
Q4 2025の報告期間中、Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Excalibur Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CSL, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 8.30% | -0.01% | -2.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.86% | +0.21% | -3.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.45% | +0.11% | -2.24% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.24% | -0.15% | +6.86% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.96% | +0.05% | -1.93% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.83% | -0.17% | -0.58% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.15% | +0.26% | -1.85% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.01% | -0.01% | +2.07% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.01% | +0.29% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +0.31% | +14.15% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | +0.06% | -0.80% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.38% | +4.97% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.07% | -0.54% | |
| 14 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.50% | +2.57% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.29% | +3.58% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.35% | +0.03% | -0.58% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | -0.08% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.05% | +2.00% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -1.64% | EXIT | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.44% | -0.72% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.32% | -2.25% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.06% | -4.07% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.07% | -2.01% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.33% | +894.06% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.35% | +4.19% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.21% | +8.01% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.07% | +2.38% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.18% | -1.88% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.21% | -2.72% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.89% | -0.11% | -2.27% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.84% | +0.02% | -5.87% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.07% | -4.31% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.78% | +0.04% | -1.30% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.04% | +0.05% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.08% | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.18% | -0.93% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.05% | +0.05% | |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.11% | -0.82% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.07% | +9.90% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.66% | +1.37% | -3.27% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.03% | -0.95% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.07% | +6.60% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.10% | — | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.08% | +0.16% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.02% | -0.18% | |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.60% | -0.01% | -2.52% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | -1.47% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.18% | -0.27% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.03% | -3.52% | |
| 50 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.58% | +0.01% | -4.38% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.85% | 減少 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +2.07% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -0.58% | 減少 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +6.86% | 増加 |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +14.15% | 増加 |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -3.94% | 減少 |
| 8 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.93% | 減少 |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +39.37% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -3.93% | 減少 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.58% | 減少 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +8.01% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +2.38% | 増加 |
| 18 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +9.90% | 増加 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -2.72% | 減少 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 22 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | -1.67% | 減少 |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 25 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -0.39% | 減少 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -2.27% | 減少 |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -8.72% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 29 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.1% | -6.74% | 減少 |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -3.08% | 減少 |
| 31 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 32 | T | At&t Inc | -0.2% | +2.57% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.29% | 増加 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -3.52% | 減少 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | +894.06% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -2.24% | 減少 |
| 37 | CSL | Carlisle Cos Inc | -0.5% | -2.23% | 減少 |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KEL | Kellanova | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | Q | Qnity Electronics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PSA | Public Storage | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | INGR | Ingredion Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Excalibur Management CORP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 161 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CSL (8.3%)、AAPL (5.9%)、MSFT (4.5%) です。最大保有銘柄 CSL がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UL
市值: $77.1万
今期最大全売却 / 減却
GLDM
前期市值: $110.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 14 件、減却 23 件、全売却 9 件）。
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