13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009003
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
166 檔
24.9%
Q3 2025の報告期間中、Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Excalibur Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CSL, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 8.79% | -0.01% | -0.69% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.75% | +0.21% | -1.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.90% | +0.11% | -2.47% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.99% | -0.15% | -0.44% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.98% | +0.05% | -0.98% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.17% | -0.18% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.01% | -4.92% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.26% | -0.34% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.38% | +0.74% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.01% | +0.27% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.58% | +0.06% | -1.15% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.50% | +0.97% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.31% | -0.55% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.33% | -0.89% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.07% | +0.07% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | — | -0.33% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.29% | -2.92% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.24% | +0.03% | -0.19% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.05% | -3.07% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.07% | +0.18% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.06% | -0.77% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -1.64% | EXIT | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.32% | -1.65% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.44% | -4.13% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.35% | +1.26% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.21% | +4.22% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.90% | +0.07% | -0.42% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.18% | -0.61% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.21% | -0.80% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.03% | -2.11% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.11% | -2.06% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.07% | -5.11% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.81% | +0.02% | -6.05% | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.11% | -0.17% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.04% | +0.45% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.02% | -0.48% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | -1.91% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.10% | +0.50% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.05% | +0.02% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.65% | -0.01% | -0.11% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.03% | — | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.64% | -0.18% | -3.74% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.62% | +1.37% | -4.82% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.04% | -5.17% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.07% | -1.07% | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.18% | +0.07% | |
| 48 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.56% | -0.02% | +0.15% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.16% | +4.97% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -2.47% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -0.34% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | -0.98% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -3.07% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | -2.11% | 減少 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -5.11% | 減少 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -0.19% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.80% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -4.92% | 減少 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | -0.89% | 減少 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.91% | 減少 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -4.82% | 減少 |
| 13 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +0.04% | 減少 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -5.17% | 減少 |
| 17 | GE | General Electric | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 増加 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -0.80% | 減少 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +11.72% | 増加 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -3.79% | 減少 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.77% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | +0.1% | -6.05% | 減少 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.18% | 減少 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.07% | 減少 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.18% | 減少 |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -0.55% | 減少 |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -7.53% | 減少 |
| 33 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -3.74% | 減少 |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -2.57% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -2.59% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -0.33% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -0.44% | 減少 |
| 39 | CSL | Carlisle Cos Inc | -1.2% | -0.69% | 減少 |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RDNT | Radnet Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | XYL | Xylem Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CFG | Citizens Financial Group | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Excalibur Management CORP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 166 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CSL (8.8%)、AAPL (5.8%)、MSFT (4.9%) です。最大保有銘柄 CSL がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLDM
市值: $110.8万
今期最大全売却 / 減却
ABX
前期市值: $32.2万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 4 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
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