13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009003
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
165 檔
24.7%
Q2 2025の報告期間中、Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Excalibur Management CORPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CSL, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 10.39% | -0.01% | -0.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | +0.11% | -0.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.88% | +0.21% | -0.26% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.00% | -0.15% | -1.78% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.82% | +0.05% | -0.70% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.31% | -0.01% | -2.17% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.19% | -0.17% | -1.43% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.72% | +0.06% | -1.13% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.33% | -3.46% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.38% | -0.49% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.50% | -2.29% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.01% | +2.84% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.07% | -1.71% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.50% | — | -0.15% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.31% | -1.16% | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.29% | -0.81% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.26% | +5.74% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.06% | -0.37% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.44% | -0.10% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.14% | +0.03% | -2.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.05% | +5.34% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -1.64% | EXIT | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.32% | -2.77% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.35% | +0.08% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.07% | -0.25% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.18% | -3.41% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.21% | +6.46% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.86% | +0.07% | +0.34% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.02% | -0.71% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.04% | -0.10% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.11% | -3.35% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.79% | -0.21% | +0.20% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.11% | -1.96% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.07% | -1.86% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.03% | +0.09% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.01% | -0.64% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.10% | -0.04% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.02% | -0.48% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.05% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.67% | +0.04% | +0.52% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.18% | -5.99% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.04% | +0.34% | |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.62% | -0.01% | -3.56% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.03% | — | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.18% | -0.35% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.07% | -0.55% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | -0.55% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -3.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Excalibur Management CORP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 165 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CSL (10.4%)、MSFT (5.0%)、AAPL (4.9%) です。最大保有銘柄 CSL がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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