13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009003
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
161 檔
22.6%
Q1 2024の報告期間中、Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Excalibur Management CORPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CSL, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 12.83% | -0.01% | -0.63% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.04% | +0.11% | -2.96% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.13% | +0.21% | -0.36% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.99% | -0.15% | +0.19% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.06% | +0.05% | +0.17% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.69% | -0.01% | -0.45% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.67% | -0.17% | +1.75% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.01% | -0.42% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.29% | +1.91% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.79% | — | +0.45% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.38% | +3.30% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.57% | +0.06% | -0.40% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.32% | +0.40% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | -1.64% | EXIT | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.35% | +3.09% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.21% | +9.91% | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.50% | +2.01% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.26% | +0.71% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.09% | +1.37% | +0.66% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.18% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.07% | -0.37% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.07% | -0.69% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.06% | +7.56% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.33% | +1.36% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.44% | +1.58% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.90% | +0.03% | -0.10% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.02% | +0.40% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.04% | +1.54% | |
| 29 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.77% | -0.01% | +5.10% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | +0.07% | +1.03% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.77% | — | +5.40% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.05% | -0.16% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | -0.49% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.73% | -0.08% | +0.62% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.18% | +4.62% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.31% | +27.76% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.05% | -14.67% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.10% | -0.88% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.04% | -0.46% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.11% | +1.06% | |
| 41 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.18% | +4.48% | |
| 43 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.11% | +0.66% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.07% | +15.00% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | -0.10% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.21% | -1.21% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.56% | +0.04% | +4.47% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.03% | — | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.54% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.16% | +0.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Excalibur Management CORP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 161 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CSL (12.8%)、MSFT (5.0%)、AAPL (4.1%) です。最大保有銘柄 CSL がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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