13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001763121
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
135 檔
26.7%
Q2 2024の報告期間中、Evolution Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001763121）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Evolution Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, XLK, PAVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.57% | +6.69% | -16.36% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 9.40% | +4.57% | +1.46% | |
| 3 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 5.61% | +1.06% | -0.42% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.07% | +0.88% | +0.94% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.79% | +0.53% | +5.77% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.10% | +1.32% | +4.10% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.89% | +0.02% | -8.71% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.13% | +4.69% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.05% | +0.27% | +1.78% | |
| 10 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 2.04% | +0.19% | +0.10% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.92% | +0.06% | +4.69% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.84% | -30.18% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.29% | -0.05% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.79% | +0.28% | +3.65% | |
| 15 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | +0.25% | |
| 16 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.37% | +1.23% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | +4.91% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | -23.22% | +16.02% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | +0.29% | +7.13% | |
| 21 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.25% | +0.01% | +3.77% | |
| 22 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +3.67% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +7.07% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.02% | -1.66% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.11% | +18.10% | |
| 26 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.04% | +4.69% | |
| 27 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.91% | +0.03% | -0.72% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.83% | +0.02% | +1.37% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.78% | +0.26% | -1.91% | |
| 30 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.02% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.20% | +4.62% | |
| 32 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.34% | -65.67% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +8.62% | |
| 34 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.02% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.50% | -2.28% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.58% | +0.03% | +8.05% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.57% | +0.19% | +6.74% | |
| 38 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | -3.73% | |
| 39 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.55% | +0.07% | +2.85% | |
| 40 | CNYA | Ishares Msci China A ETF | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | +0.35% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.21% | +28.44% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.49% | +0.12% | +0.37% | |
| 44 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.10% | -1.26% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.05% | +9.54% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | +0.23% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.07% | +0.49% | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.41% | +7.42% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | -4.08% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.30% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evolution Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 135 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (21.6%)、XLK (9.4%)、PAVE (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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