13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002023744
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
187 檔
18.2%
Q4 2025の報告期間中、Everstar Asset Management, LLC（CIK: 0002023744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 187 件の保有銘柄を報告しました。
Everstar Asset Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BIL, SHY, IEI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.01% | -0.66% | +14.17% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.29% | +2.29% | +12.90% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.17% | -4.80% | +21.90% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.09% | -0.67% | |
| 5 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-その他 | 1.74% | +0.11% | +10.53% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.69% | +0.44% | +22.08% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.64% | +1.49% | +95.43% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | +0.80% | +8.69% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.53% | +0.79% | -1.14% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.46% | +0.02% | +39.40% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.44% | -0.73% | +15.98% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.42% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.10% | +104.84% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | +95.21% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | -3.41% | |
| 16 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 株式-その他 | 1.22% | -1.14% | EXIT | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.20% | -0.13% | +99.59% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.20% | -0.62% | +145.37% | |
| 19 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.19% | +0.01% | -6.38% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.18% | -0.16% | -1.43% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | -0.81% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.15% | -4.53% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.10% | +1.87% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.97% | — | — | |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.16% | +16.83% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.06% | -4.48% | |
| 27 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 株式-その他 | 0.86% | +0.09% | +17.64% | |
| 28 | RIV | Rivernorth Opportunities | 株式-その他 | 0.85% | +0.20% | +17.22% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | -2.42% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.33% | -31.29% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.07% | -1.84% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.79% | -0.36% | -36.87% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.08% | +11.01% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.12% | +1.97% | |
| 35 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 0.66% | +0.13% | -47.43% | |
| 36 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 株式-その他 | 0.66% | +0.08% | -2.00% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.07% | +1.78% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.01% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.02% | +4.67% | |
| 40 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.63% | -0.02% | +5.15% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | -1.12% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.14% | +12.11% | |
| 43 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.14% | +62.40% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.22% | +98.38% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.06% | +1.35% | |
| 46 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 株式-その他 | 0.59% | -0.13% | +10.43% | |
| 47 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.01% | -4.67% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.07% | +1.56% | |
| 49 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 50 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.57% | -0.35% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Everstar Asset Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 187 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BIL (6.0%)、SHY (5.3%)、IEI (5.2%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GDX
市值: $265.3万
今期最大全売却 / 減却
GDXJ
前期市值: $207.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 13 件、減却 6 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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