13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
162 檔
26.0%
Q3 2024の報告期間中、Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Evernest Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, BRK-B, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.51% | -4.29% | +298.92% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.30% | +0.41% | +1684.29% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.24% | -0.55% | +389.17% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.30% | -0.09% | -3.36% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.18% | -0.82% | +8.83% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.37% | +2.23% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | +0.10% | +174.42% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.06% | +0.04% | |
| 9 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 3.30% | — | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.25% | +0.76% | +0.68% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.04% | +0.02% | +5.03% | |
| 12 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.65% | +0.27% | -0.75% | |
| 13 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.02% | — | |
| 14 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.31% | +0.04% | +1.87% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.06% | -4.21% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.29% | — | +7.45% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | +4.26% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.06% | -36.67% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -0.18% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.35% | -1.99% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.09% | +186.52% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.01% | +76.55% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.04% | -9.11% | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 26 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.67% | -0.18% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | +15.67% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | -2.39% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +3.97% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +88.58% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +23.94% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.48% | — | +1.44% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.01% | +28.69% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.01% | -1.18% | |
| 35 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -6.92% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.01% | +59.58% | |
| 37 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.01% | -8.98% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.40% | -0.03% | -2.99% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.03% | +69.76% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.15% | -2.76% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +0.04% | +0.56% | |
| 44 | MAMA | Mama's Creations Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.04% | +276.00% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | -2.57% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +1.17% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -7.85% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.01% | +2.37% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -17.45% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.04% | -1.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evernest Financial Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 162 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.5%)、BRK-B (9.3%)、MSFT (6.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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