13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
125 檔
13.2%
Q1 2024の報告期間中、Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Evernest Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, GLDM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.87% | -0.09% | +55.96% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.40% | +0.37% | +430.30% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.04% | -0.82% | +0.10% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.06% | +5.80% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.93% | +0.76% | +4.76% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.84% | -0.06% | +11.88% | |
| 7 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 4.41% | +0.27% | +2.55% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.21% | +0.02% | +50.97% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | -4.29% | -5.70% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +0.10% | -8.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.06% | +1.82% | |
| 12 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 2.05% | +0.04% | -6.44% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.03% | — | +49.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.55% | -10.46% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.83% | +0.02% | -8.28% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.70% | -0.02% | -0.20% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.35% | +2.84% | |
| 18 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.04% | +6.46% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | -15.97% | |
| 20 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -25.06% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | — | +11.85% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.03% | -13.06% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.05% | -3.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | +0.41% | -5.97% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -2.88% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | — | -24.50% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.01% | -27.46% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.01% | +5.61% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.15% | +8.50% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.68% | -0.03% | -5.28% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.01% | -11.33% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.07% | -11.92% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +90.94% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +28.89% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.04% | +1.18% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -8.36% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | +7.30% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.02% | -10.12% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | +0.43% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.01% | -35.64% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.02% | +0.06% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.09% | +37.77% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | -2.55% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.01% | +5.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | +12.56% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.47% | — | +19.73% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -24.15% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.03% | +19.30% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +89.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evernest Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 125 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (6.9%)、IJH (6.4%)、GLDM (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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