13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001066816
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
594 檔
46.8%
Q1 2026の報告期間中、Evermay Wealth Management LLC（CIK: 0001066816）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 594 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Evermay Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、103 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPTI, SCHX, SPTS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全594銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 15.62% | -0.77% | +5.82% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 12.42% | +0.11% | -1.51% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 10.03% | — | +13.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.84% | -0.39% | -2.06% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.19% | -3.40% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.83% | +0.11% | -1.05% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.84% | +0.28% | -1.42% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.56% | +14.17% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.41% | +7.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | +0.01% | +22.63% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.88% | +0.09% | +18.72% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.72% | +0.36% | +5.06% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | +0.25% | +4.93% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.10% | -2.61% | |
| 15 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 株式-その他 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.02% | -2.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.12% | +0.91% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | -7.97% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.07% | -1.46% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | -3.77% | |
| 21 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.79% | — | +0.44% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.06% | +1.65% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | +0.03% | -1.78% | |
| 24 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.57% | -0.12% | -4.39% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.32% | -8.12% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.47% | -0.10% | -1.88% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +10.84% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | -0.47% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.08% | +1.95% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.04% | -2.18% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.45% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.08% | -4.04% | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -18.52% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.81% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.42% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.07% | +0.46% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +4.19% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -2.03% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | +3.34% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.06% | -17.15% | |
| 41 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.04% | -16.74% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.11% | +1.08% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -1.48% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.06% | -3.43% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.08% | -0.31% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | +0.01% | -0.35% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -13.31% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.01% | -2.87% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.02% | -2.59% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +0.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evermay Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 594 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPTI (15.6%)、SCHX (12.4%)、SPTS (10.0%) です。最大保有銘柄 SPTI がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BHRB
市值: $1157.1万
今期最大全売却 / 減却
TYL
前期市值: $15.7万
Q1 2026 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 47 件、減却 103 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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