13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001066816
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
579 檔
40.4%
Q1 2025の報告期間中、Evermay Wealth Management LLC（CIK: 0001066816）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 579 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Evermay Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, SPTI, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全579銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.53% | +0.11% | -1.48% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 14.36% | -0.77% | +245.22% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.04% | -0.39% | -1.13% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 8.33% | — | +542.46% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.20% | -0.19% | -1.88% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.09% | +0.11% | -0.66% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.30% | +0.28% | -7.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.01% | -0.89% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.41% | +14.87% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.12% | +39.52% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.10% | -2.85% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.45% | -0.12% | +6.94% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | -1.21% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.39% | +0.36% | +5.31% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.39% | +0.02% | -3.41% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.56% | +14.01% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.02% | +1.83% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.06% | -1.68% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | -1.30% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.07% | -0.03% | |
| 21 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | +0.03% | -2.72% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.32% | -16.94% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.02% | -4.07% | |
| 25 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -18.68% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | -0.60% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.44% | +0.09% | +14.97% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | +0.04% | -1.47% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.08% | -2.19% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.36% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.07% | -0.61% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 33 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -9.94% | |
| 34 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.04% | +2126.83% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -40.81% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.06% | -0.54% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.22% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.08% | +3.75% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.03% | +0.05% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.03% | -3.63% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -0.16% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | -2.86% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.06% | -4.65% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.04% | -2.00% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | -1.93% | |
| 46 | MKC-V | Mccormick & Co Inc Vtg Com | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | +0.01% | -3.25% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.21% | -0.03% | -0.82% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | -1.17% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.03% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evermay Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 579 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHX (14.5%)、SPTI (14.4%)、VOO (9.0%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHX
市值: $1.1億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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