13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965292
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
54 檔
25.8%
Q4 2025の報告期間中、Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Evergreen Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, VTI, BLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.31% | +0.15% | +6.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.43% | -17.23% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.27% | +3.62% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.06% | +1.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.61% | +0.05% | -18.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.48% | +0.16% | +1.28% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.91% | +0.47% | +2.03% | |
| 8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 3.82% | -0.85% | +2.03% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.74% | +0.52% | +1.86% | |
| 10 | PBI | Pitney Bowes Inc | 株式-その他 | 3.72% | +0.99% | +19.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.41% | -0.04% | +2.78% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.17% | -0.19% | +3.62% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 3.12% | +0.34% | +2.20% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.11% | -0.27% | +8.92% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.07% | -0.91% | +1.92% | |
| 16 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 2.29% | -0.09% | +4.57% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.08% | -0.05% | -0.06% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.90% | +0.13% | +1.97% | |
| 19 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 1.87% | +0.04% | +2.19% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -1.86% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | +0.18% | +0.66% | |
| 22 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 1.67% | -0.52% | +4.41% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.58% | -0.29% | +2.29% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | -4.20% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.35% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | +0.24% | +2.24% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.12% | -4.42% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.05% | -21.97% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.17% | -0.27% | +14.62% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.03% | -5.14% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | +3.71% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.35% | +1.70% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | — | +2.60% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.04% | +1.47% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.35% | +1.36% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.77% | — | — | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -4.11% | |
| 38 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +3.23% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -5.16% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +2.69% | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | -4.89% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.22% | +3.20% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | -4.97% | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.01% | +3.62% | |
| 45 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.22% | +3.48% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -5.21% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.01% | -5.44% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 54 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VIG (7.3%)、VTI (5.3%)、BLV (5.3%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $338.4万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $506.1万
Q4 2025 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 16 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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