13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965292
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
51 檔
25.7%
Q3 2025の報告期間中、Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Evergreen Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VIG, VTI, BLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.15% | +1.34% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.55% | -0.43% | +1.29% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.27% | +13.76% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.06% | +0.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.55% | +0.05% | -4.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.38% | +0.16% | -0.75% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.55% | +0.47% | +4.54% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.52% | +0.52% | -10.12% | |
| 9 | PBI | Pitney Bowes Inc | 株式-その他 | 3.51% | +0.99% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.46% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.31% | -0.27% | -5.86% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.20% | -0.19% | -10.85% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.16% | -0.91% | -5.38% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.93% | +0.34% | +33.49% | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.84% | -0.85% | -7.74% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.65% | — | — | |
| 17 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 2.55% | -0.09% | +2.93% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.05% | -7.98% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | +0.13% | +0.95% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.18% | -18.97% | |
| 21 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 1.74% | -0.52% | +7.69% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.66% | -0.29% | -0.27% | |
| 23 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 1.58% | +0.04% | — | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | -8.74% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.12% | +0.11% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | +0.24% | -4.92% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.26% | -1.41% | EXIT | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.05% | -5.36% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | +0.21% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -46.83% | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.06% | -0.27% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.35% | +1.64% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.35% | +79.92% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | — | -22.51% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.04% | -12.48% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | -0.14% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | +0.13% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.20% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -4.46% | |
| 40 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +0.72% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.22% | -17.67% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -0.19% | |
| 43 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.22% | +5.50% | |
| 45 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | — | |
| 46 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.42% | EXIT | |
| 47 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -1.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.01% | -1.03% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.94% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | -83.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VIG (7.0%)、VTI (6.5%)、BLV (5.4%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PBI
市值: $669.1万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $688.1万
Q3 2025 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 19 件、減却 25 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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