13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965292
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
50 檔
23.7%
Q2 2025の報告期間中、Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Evergreen Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VTI, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.02% | +0.15% | -1.26% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.40% | -0.43% | -8.80% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.20% | -0.06% | +3.35% | |
| 4 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.27% | +21.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.72% | +0.16% | +24.74% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.87% | -0.91% | +149.25% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.80% | -0.19% | +16.45% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.80% | +0.47% | -5.04% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.78% | -0.27% | +0.82% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.69% | +0.05% | +27.87% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.55% | -0.04% | -10.05% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.39% | +0.52% | -4.51% | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 3.07% | -0.85% | +84.61% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.82% | +0.34% | +13.43% | |
| 15 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 2.55% | -0.09% | +2.87% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | +0.18% | +0.59% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.06% | -2.22% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.08% | +0.13% | +0.66% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.05% | -3.01% | |
| 20 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 1.80% | -0.52% | +3.23% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.65% | -0.29% | +0.95% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.63% | +0.06% | -1.79% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.46% | — | +1.29% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.36% | +0.24% | +0.79% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.35% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | -2.37% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | +1.14% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | -2.40% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | — | +31.47% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.10% | — | +0.66% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.04% | -21.88% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.05% | +36.34% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.35% | +0.52% | |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.88% | — | +0.30% | |
| 35 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 株式-その他 | 0.87% | — | -27.32% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.22% | -5.67% | |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.42% | EXIT | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | -2.22% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | -2.38% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -0.24% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.01% | -40.37% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -2.39% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +1.47% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.35% | +0.47% | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.22% | +1.87% | |
| 47 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.68% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.01% | -1.60% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VIG (7.0%)、VTI (6.4%)、VYM (5.2%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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