13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965292
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
53 檔
22.1%
Q1 2025の報告期間中、Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Evergreen Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VTI, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.18% | +0.15% | +14.65% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.76% | -0.43% | +15.20% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.06% | -0.13% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.61% | -0.04% | -2.31% | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.27% | +4.97% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.11% | — | +2.85% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.99% | +0.47% | -0.94% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.49% | +0.16% | -14.34% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.44% | -0.19% | +4.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.11% | -0.27% | -14.64% | |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.97% | +0.34% | +17.17% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.77% | +0.52% | +4.03% | |
| 13 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 2.75% | -0.09% | +6.05% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.70% | +0.05% | -4.12% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.06% | +4.75% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.05% | +1.51% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.18% | +0.13% | -3.44% | |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.85% | — | |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 2.03% | -0.52% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | +0.18% | +0.66% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.68% | -0.29% | +2.01% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.61% | +0.06% | +55.20% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.04% | +73.73% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.56% | -1.41% | EXIT | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | +0.14% | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.35% | — | -4.82% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.91% | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.35% | +12.82% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.01% | -26.02% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.03% | -0.96% | |
| 31 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 株式-その他 | 1.25% | — | -46.20% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.12% | -2.21% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | +0.24% | -19.91% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.13% | — | +1.53% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.35% | +22.32% | |
| 36 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.85% | — | +2.36% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -65.14% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -1.34% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.22% | -9.90% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.01% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.05% | -10.17% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.06% | -2.36% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +2.20% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -64.86% | |
| 45 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +0.55% | |
| 47 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.22% | -2.73% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -50.88% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.01% | -50.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VIG (7.2%)、VTI (6.8%)、VYM (5.2%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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