13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965292
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
55 檔
17.0%
Q2 2024の報告期間中、Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Evergreen Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VYM, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.45% | +0.15% | — | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.06% | — | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.06% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.47% | -0.43% | +0.01% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.37% | +0.16% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.08% | -0.27% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.99% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.55% | +0.05% | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.36% | — | — | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.32% | +0.47% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.26% | -0.04% | — | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.27% | — | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.64% | -0.19% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | +0.18% | — | |
| 15 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 2.48% | -0.09% | — | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.01% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.26% | +0.52% | — | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.06% | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.01% | — | — | |
| 20 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 1.79% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.71% | +0.13% | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.67% | -0.29% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.12% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.54% | +0.24% | — | |
| 27 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 株式-その他 | 1.52% | — | — | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.43% | — | — | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.34% | — | |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.17% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.05% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.04% | — | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.05% | — | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | — | — | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.94% | — | — | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.92% | -1.41% | EXIT | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.80% | +0.06% | — | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.22% | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.35% | — | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | — | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | — | — | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 55 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VIG (5.5%)、VYM (5.2%)、BSV (4.5%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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