13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001762294
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
22 檔
67.9%
Q2 2025の報告期間中、Evergreen Advisors, LLC（CIK: 0001762294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Evergreen Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 38.95% | +1.92% | -1.66% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 14.17% | +0.29% | -1.65% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 12.40% | -0.70% | -1.25% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.14% | -0.57% | +0.29% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.60% | -0.55% | -1.66% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 7.93% | -0.50% | +0.20% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.89% | +0.55% | -0.67% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.02% | -0.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.02% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -4.28% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.22% | — | +3.58% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | +1.93% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +0.70% | |
| 15 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.15% | -0.01% | EXIT | |
| 16 | SMBK | Smartfinancial Inc | 株式-その他 | 0.11% | +0.01% | +0.25% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.06% | -34.57% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +1.5% | -1.66% | 減少 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.7% | -1.65% | 減少 |
| 3 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.40% | 減少 |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.70% | 増加 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +3.58% | 増加 |
| 12 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.25% | 増加 |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -0.02% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | -34.57% | 減少 |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | — | 変化なし |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.93% | 増加 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | -4.28% | 減少 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.4% | +0.20% | 増加 |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.5% | -1.66% | 減少 |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.6% | -1.25% | 減少 |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -1% | +0.29% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evergreen Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 22 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHB (39.0%)、SCHF (14.2%)、VCIT (12.4%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 39.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCYB
市值: $58.4万
今期最大全売却 / 減却
SCHB
前期市值: $1.4億
Q2 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 6 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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